Was können wir für Sie tun?
Die ESFin GmbH bietet Ihnen individuelle Finanzplanung für jede Lebensphase und alles was noch kommt!
Was können wir für Sie tun?
Die ESFin GmbH bietet Ihnen individuelle Finanzplanung für jede Lebensphase und alles was noch kommt!
Vermögensschutz
Sie möchten bei gesundheitlichen Herausforderungen nicht auf Ihr Erspartes zurückgreifen oder gar Ihrer Familie zur Last fallen? Wir zeigen Ihnen sinnvolle Versicherungslösungen, die finanziell entlasten.
Vermögensaufbau
Sie möchten damit beginnen an Ihrer zukünftigen finanziellen Freiheit zu arbeiten? Wir zeigen Ihnen, wie Sie das wirksam umsetzen und am Ball bleiben, um Ihre Ziele in Ihrem Tempo zeitnah zu erreichen.
Vermögensentwicklung
Sie haben Ihr Eigenheim verkauft? Sie haben Vermögen aufgebaut oder haben Vermögen geerbt und möchten das Geld effektiv und flexibel bewahren oder anlegen? Egal was Sie antreibt und welche Ziele Sie haben, wir erarbeiten mit Ihnen individuelle Vermögensstrategien, die Sie für jede Lebens- und Marktphase wappnen.
Sorgenfrei Ruhen
Sie möchten selbst entscheiden, wann der Ruhestand oder die Erntezeit des Lebens für Sie beginnt? Wir unterstützen Sie bei der nachhaltigen Gestaltung Ihrer Strategie für Ihr Ziel „selbstbestimmt finanzielle Freiheit im Ruhestand“ zu erreichen.
Vermögensübertrag
Ihnen ist bewusst, dass Sie im Todesfall nichts mitnehmen können (dass das letzte Hemd keine Taschen hat) und Sie möchten im Erbfall nichts dem Zufall überlassen? Wir zeigen Ihnen steueroptimierte Lösungen, die die nächste Generation und nicht das Finanzamt begünstigen.
Notfallkonzepte
Sie möchten Ihre Familie entlasten und ihnen in emotional herausfordernden Phasen einen konkreten Handlungsleitfaden an die Hand geben? In Kooperation mit Rechtsanwälten und Notaren gestalten wir gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Konzept für unerwartete und entscheidende Lebensereignisse.
Unser Weg zu Ihrer Finanzplanung
Unser Weg zu Ihrer Finanzplanung
Vergütung
„Über Geld redet man nicht“
Doch! Denn das ist wichtig. Wir reden über Ihr Geld, und darüber, wie Sie das Beste daraus machen. Da finden wir es nur fair, dass wir dies auch tun.
Was uns auszeichnet ist Klarheit und Transparenz auch zum Thema Kosten. So sprechen wir offen über die gängigen Vergütungsmodelle in der Finanzbranche und Sie behalten die Kontrolle: Sie wissen ganz genau, welche Kosten auf Sie zukommen und haben die Zeit sich in Ruhe darüber Gedanken zu machen.
Honorar
Für die Verwaltung und regelmäßige Betreuung Ihres Investments wird ein Honorar bzw. eine Servicegebühr berechnet, die sich relativ nach Größe und Aufwand richtet.
Für bestimmte Spezialthemen, wie eine Generationenberatung oder eine ausführliche Zweitmeinung ist ein Stundenhonorar angemessen.
Der Kunde bezahlt in diesem Fall unsere Beratungsdienstleistung.
Provision
Für die Vermittlung z.B. einer Versicherungslösung erhalten wir eine Vergütung der Beratungsdienstleistung aus dem Produkt heraus.
Das heißt eine Versicherungsgesellschaft zahlt uns eine Vergütung aus ihren Provisionseinnahmen.
Auch bei dieser Form ist die volle Kostentransparenz jederzeit gegeben.
Kombination
Besonders hier steht der langfristige Gedanke für uns im Vordergrund: Wir haben Interesse an einer langfristigen Kundenbeziehung und einer für jede Ausgangssituation faire Bepreisung. Dies erreichen wir durch eine sinnvolle Kombination von Vergütungsmodellen auf Ihre persönliche Situation bezogen.
Honorar
Für die Verwaltung und regelmäßige Betreuung Ihres Investments wird ein Honorar bzw. eine Servicegebühr berechnet, die sich relativ nach Größe und Aufwand richtet.
Für bestimmte Spezialthemen, wie eine Generationenberatung oder eine ausführliche Zweitmeinung ist ein Stundenhonorar angemessen.
Der Kunde bezahlt in diesem Fall unsere Beratungsdienstleistung.
Provision
Für die Vermittlung z.B. einer Versicherungslösung erhalten wir eine Vergütung der Beratungsdienstleistung aus dem Produkt heraus.
Das heißt eine Versicherungsgesellschaft zahlt uns eine Vergütung aus ihren Provisionseinnahmen.
Auch bei dieser Form ist die volle Kostentransparenz jederzeit gegeben.
Kombination
Besonders hier steht der langfristige Gedanke für uns im Vordergrund: Wir haben Interesse an einer langfristigen Kundenbeziehung und einer für jede Ausgangssituation faire Bepreisung. Dies erreichen wir durch eine sinnvolle Kombination von Vergütungsmodellen auf Ihre persönliche Situation bezogen.
Entspannt auf dem Laufenden bleiben.
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